V nadaljevanju sage o kriminalni družini Corleone mladi Vito Corleone odrašča na Siciliji in v 1910-ih v New Yorku. V petdesetih letih prejšnjega stoletja poskuša Michael Corleone družinsko podjetje razširiti v Las Vegas, Hollywood in Kubo.

Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Vincent Vega (John Travolta) sta gangsterska morilca po naročilu, ki naj bi po ukazu mafijskega šefa Marsellusa Wallaca (Ving Rhames) prevzela ukradeno aktovko. Poleg tega je Wallace naročil Vincentu, naj nekaj dni pozneje, ko bo sam zunaj mesta, odpelje njegovo ženo Mio (Uma Thurman) na večerjo in zabavo. Butch Coolidge (Bruce Willis) je ostareli boksar, ki ga je Wallace podkupil, da bi načrtno izgubil dvoboj. Honey Bunny ter Pumpkin (Amanda Plummer in Tim Roth) sta mlad zaljubljeni par nepomembnih nepridipravov, ki skupaj ropa v lokalih. Življenja vseh čudaških likov se prepletejo v divje zabavno, nelinearno kriminalno zgodbo o naključjih in pomenljivih podrobnostih.

Scorsesejev film je posnet po resnični zgodbi profesionalnega zločinca Henryja Hilla, ki si je že od malih nog želel postati član mafije. Ko se mu je želja uresničila, se je skupaj z gangsterjema Tommyjem DeVitom in Jimmyjem Conwayem počasi ujel v svet kriminala, denarja in mamil. Nazadnje je končal kot begunec brez imena pod zaščito ameriške vlade. Svojo zgodbo je zaupal novinarju Nicholasu Pileggiju, ki je o njem napisal knjižno uspešnico. Film je bil nominiran za šest oskarjev. V glavnih vlogah igrajo Robert DeNiro, Ray Liotta in Joe Pesci, ki si je upravičeno prislužil oskarja.

Clarence in Alabama sta malce neobičajen par. On dela v prodajalni stripov, ona kot dekle na poziv. Po poroki se Clarence odloči "osvoboditi" svojo ženo in ubije njenega zvodnika. Nenadejano naletita tudi na svojevrstno poročno darilo, ki se ga Clarence odloči prodati v Los Angelesu. Začne se pot, polna krvi, krogel in kultnih dialogov. Scenarij je bil delo Quentina Tarantina, vendar je zaradi svoje dolžine v filmu uporabljen le delno. Drugi del je kasneje postal film Rojena morilca.