След като продават значително количество дрога Били и Уайът постигат мечтата си – да бъдат богати. Двамата яхат моторите си и се отправят към Ню Орлиънс, където предстои голям празник. По пътя са арестувани. В затвора се запознават с млад адвокат със съмнителна репутация, който успява да ги измъкне. След сблъсък с местните, адвокатът е убит. Били и Уайът продължават към Ню Орлиънс...

Брий, транссексуална мъж-жена, на която й предстои операция за смяна на пола, работи на две места и спестява всяка стотинка, за да може да плати за една последна операция, която най-накрая ще я направи жена. Един ден обаче тя получава много странно телефонно обаждане. Оказва се, че на телефона е Тоби, очевидно нейн син, който трябва да е резултат от някаква погрешно сексуално преживяване от преди години, когато тя е била мъж. Той е хвърлен в затвора в Ню Йорк. Брий пристига с полет от Лос Анджелиз до Ню Йорк, за да изкара момчето от затвора.

Режисьор, продуцент и сценарист на независимия филм е актьора от "Конан варварина", Джейсън Момоа. Историята разказва за Робърт Уолф - член на индианското племе Мохаве, който се е превърнал в беглец и който прави всичко възможно да се върне у дома след шестмесечно отсъствие. Но пътя към крайната му цел се оказва по-труден от очакваното. Момоа: "Филмът е изцяло вдъхновен от историите на писателя Джак Кероуак и от два от любимите ми филма - "Пет леки пиеси" и "Историята на Стрейт". Цялият сюжет е изпълнен с препратки към едни от най-популярните представители на жанра "road movie". "