Film vypráví příběh Nikolase, desetiletého chlapce s Downovým syndromem. Každý rok mu matka na oslavu narozenin šila kostým. Byl opicí, odvážným pirátem, obřím drakem... čímkoli, co podněcovalo jeho nekonečnou fantazii. Jeho matka bohužel zemřela a Nikolas skončil u milujících prarodičů Mii a Thomase a u bratrance Davida, který trpí nočními můrami. Nikolas má na maminku jedinou vzpomínku, starý kufr se všemi kouzelnými kostýmy. Spolu s nimi se vydává na dobrodružnou výpravu, aby zachránil svého bratrance před nočními můrami a tím i celé království, které se ponořilo do chaosu.

Jedinečný a magnetizující Alan Cumming září v životní roli Rudyho Donatella – „drag queen" z omšelého kabaretu, vydělávající akorát tak na špeluňku mezi ostatními zoufalci ve čtvrti West Hollywood Ameriky konce 70. let. Jeho bytný mu vyhrožuje kvůli nezaplacenému nájmu, a zatímco věčně zdrogovaná sousedka uspokojuje klienty za doprovodu řvoucího heavy metalu, její synek s Downovým syndromem čeká venku na chodbě. Živelný Rudy se ho ujme, a roztočí tak spirálu událostí mezi mizérií a nadějí a s, zpočátku nedobrovolnou, pomocí jednoho svého diváka a náhodnéh…

Scénárista a režisér Jean-Marc Vallée postavil vedle sebe dva příběhy o lásce a zodpovědnosti, které od sebe dělí čtyřicet let. Antoine (Kevin Parent) žije v roce 2011 zdánlivě ideálním životem. Je úspěšným montrealským dýdžejem, má krásnou přítelkyni Rose (Evelyne Brochu) a dvě zdravé dcery. Přesto se však stále nedokáže odpoutat od bývalé manželky Carole (Hélène Florent). Druhý příběh se odehrává v roce 1969. Jacqueline (Vanessa Paradis) je svobodná matka, která žije sama se svým sedmiletým synkem Laurentem (Marin Gerrier), o kterého láskyplně pečuje. Laurent se narodil s Downovým syndromem, a nejspíš se nedožije třicítky. Jacqueline je ale odhodlána udělat vše pro to, aby její syn prožil kvalitní život. S Carole má společného víc, než by se mohlo zdát.