Nikolajus yra 10 metų berniukas, sergantis Dauno sindromu. Kiekvienais metais mama jį perrengdavo. Jis buvo beždžionė, drąsus piratas, drakonas milžinas. Deja, jo mama miršta, o Nikolajus išvyksta gyventi pas Mią ir Tomą, savo mylinčius senelius ir pusbrolį Davidą, kurį kankina košmarai. Su savo visais kostiumais berniukas imsis nuotykių, kad išgelbėtų savo pusbrolį nuo košmarų.

Džordžas turi Dauno sindromą, gyvena psichiatrinėje ligoninėje. Haris - užimtas verslininkas, skaitantis paskaitas jauniems pradedantiems pardavėjams. Verslas jam sekasi, tačiau jo socialinis gyvenimas - katastrofa, nes žmona jį paliko ir pasiėmė su savimi du vaikus. Šį savaitgalį vaikai atvyko traukiniu susitikti su juo, bet Haris, kaip visada dirbantis, pamiršo juos pasiimti. Nei žmona, nei vaikai daugiau nenori jo matyti, todėl jis važinėja kaimo keliukais prislėgtas ir piktas. Jis vos nepartrenkia Džordžo, bėgančio iš globos įstaigos, nes visi kiti grįžo namo su tėvais, išskyrus jį, kurio motina mirusi. Haris bando atsikratyti Džordžo, bet šis nepalieka savo naujojo draugo. Galiausiai tarp jųdviejų užsimezga ypatinga draugystė, kuri Harį paverčia kitu žmogumi.