Изминали са две години от края на Гражданската война между Севера и Юга, но мнозина от разформированите отряди от ветерани не се връщат в правия път, а създават банди, за да грабят мирното население. Една такава банда, след пореден удар уцелва джакпота и се скрива от преследването на федералните войски в нажежена от слънцето и брулена от всички ветрове пустиня в Долината на смъртта. В търсене на вода и храна, на границата между живота и смъртта, те се натъкват на изоставен град със странното наименование Жълто небе. В този опустошен свят, гангстерите откриват болен старец-златотърсач и неговата красива внучка Констанс Мей "Майк" (Ан Бакстър). Скрили се от преследвачите, получили вода и храна, бандитите започват да се оглеждат и разбират, че тези двамата не са просто така останали сред стените на мъртвия град.

Ръсел Стивънс е нахално ченге от Кливланд с доста вълнуващо минало. Ненадейно на Ръсел е възложена много специална задача – той трябва да работи под прикритие в международен кокаинов картел, базиран в Лос Анжелис. Под новата самоличност безскрупулният младеж ще се изправи пред сериозно предизвикателство – като полицай той се е клел да пази закона, но сега правилата са променени. Ръсел далеч не е бил идеалното ченге. Но дали няма да стане идеалният гангстер?

Алекс има проблем и е тъжен. Докато чака за среща при психотерапевт в чакалнята среща 23-годишната Сара, която започва разговор с въпроса: Не сте ли от онези момчета на средна възраст, уморени от своя брак с мечта за нещо младо и красиво, което ще ги спаси? Тя е права, но донякъде, защото причината за отчаянието на Алекс е далече от типичните. Той е второ поколение наемен убиец, който иска да излезе от семейния "бизнес", но никой не го пуска. Привлечен е от директността на красивата Сара, както и тя също, може би. Но Алекс е женен, отговорен баща на един преждвременно пораснал син и Сара му обръща гръб. Алекс си спомня началото, когато убеден от своя баща в значимостта на семейния бизнес започва кариерата си на килър. Сега получава нова поръчка: да убие психотерапевта. Объркан, Алекс продължава да търси Сара и решение за всичко: за убийството, баща му, брака и неговото лично неудовлетворение...