Ένα παπάκι που το αποφεύγει η οικογένειά του και δεν γίνεται αποδεκτό από τα άλλα πουλιά και ζώα, επειδή είναι διαφορετικό. Τελικά μια μητέρα κύκνος το υιοθετεί ως ένα από τα μικρά της.
Οι ήρωες είναι ο Buzz (Tim Allen), ο Woody (Tom Hanks) και η υπόλοιπη παρέα, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τα «πιο cool παιχνίδια όλων των εποχών» που αποδεικνύονται επικίνδυνα παρανοϊκά....