Când Bau-Bau îl face pe Negri să-și piardă puterile, rangul și titlul în Curtea Lumii de dincolo, el complotează să caute Mâna Groazei și să preia lumea. Depinde de Billy, Mandy, Irwin și Negri să ajungă la Mâna Groazei înaintea lui Bau-Bau.

Amal este orașul mic și neinteresant, lumea închisă în care un grup de adolescenți încearcă să se descopere. Povestea se țese în jurul singuraticei Agnes, în vârstă de șaisprezece ani, care de când s-a mutat în Amal nu și-a făcut niciun amic. Sentimentele ei pentru cea mai populară fată din școală, Elin, determină treptat schimbări mult așteptate în viețile lor.

Când identitățile agenților secreți sunt divulgate, ghinionistul Maxwell Smart face echipă cu mai experimentatul Agent 99 pentru a dejuca planurile unor teroriști.