W roku 1879 Kenshin musi zmierzyć się z wrogiem silniejszym niż wszyscy poprzedni. To jego pałający żądzą zemsty były szwagier — Enishi Yukishiro.
Czterech mężczyzn podejmuje się niezwykle trudnego zadania. W jednym z południowoamerykańskich krajów dwoma wielkimi ciężarówkami przewożą nitroglicerynę. Nie trzeba tłumaczyć jak bardzo jest ona wrażliwa na wstrząsy. Zaś drogi, a raczej bezdroża dżungli pozostawiają wiele do życzenia. Przed śmiałkami aż 200 mil niezwykle trudnego szlaku.
Mężczyzna z 14-letnią córką i 6-letnim synem wyrusza na piknik na pustkowie Australii. Kiedy przybywają na miejsce, niespodziewanie zaczyna mierzyć do dzieci z pistoletu. Na szczęście udaje im się skryć za skałami. Z bezpiecznej odległości obserwują ojca, który podpala samochód, a następnie popełnia samobójstwo. Przerażone dramatycznymi wypadkami dzieci ruszają przez pustynię, próbując odnaleźć drogę do domu. Po długiej wędrówce dostrzegają polującego aborygena. Od tej pory we troje przemierzają pustynię.
Buford Pusser pragnie ustabilizować swoje życie. Wraca z żoną i dziećmi do rodzinnego McNairy County w stanie Tennessee, aby prowadzić rodzinny interes. Podczas jego nieobecności miasto zmieniło się nie do poznania. Został otwarty bar "Lucky Spot", który jest siedliskiem hazardu i rozpusty. Miejscowi stróże prawa ignorują nielegalny biznes. Pusser nie może się z tym pogodzić. Za swoją nieprzejednaną postawę przyjdzie mu zapłacić wysoką cenę. Zostaje brutalnie pobity.
W 1879 roku Brytyjczycy ponoszą ogromne straty w bitwie pod Isandlwaną z powodu niekompetentnego przywództwa.
W nienazwanym państwie trwa krwawe tłumienie zamieszek wywołanych przez zdesperowanych obywateli. Piękna Chris (Olivia Hussey) wstawia się za katowanym na jej oczach człowiekiem, za co zostaje aresztowana. Z równie błahych powodów do więzienia trafiają: Paul (Steve Railsback) i Rita (Lynda Stoner). Ponieważ w doskonałym państwie panować musi jednomyślność, zakład karny ma jedno zadanie: nakłonić zbuntowanych odmieńców, by myśleli tak jak wszyscy, za co spotka ich nagroda - powrót do społeczeństwa i do wolności. Ale zanim do tego dojdzie, muszą przeżyć okrutny system tortur, a także zabawę organizowaną dla najwyższej rangi strażników i ich gości: polowanie na ludzi. Paul, Chris i Rita znaleźli się w grupie "zwierzyny" wybranej przez strażników do odstrzału. "Zwierzynie" przysługuje jednak pewne prawo. Mogą zacząć uciekać przed rozpoczęciem polowania.
Ernest "Stick" Stickley wychodzi z więzienia i bardzo szybko angażuje się w transakcję narkotykową. Wkrótce zaczyna pracę nad zmianą życia.
Sam Boyd, agent służb specjalnych starej szkoły, do momentu odejścia ze służby należał do najlepszych. Teraz jest szpiegiem w przemysłowym w branży kosmetycznej.
Rysownik odnosi sukces swoim komiksem o przygodach tytułowego Małpiszona. Pewnego wieczoru jednak ma miejsce wypadek i autor ( Stu Miley granego przez Brendana Frasera) zapada w śpiączkę. W jej trakcia Stu przenosi sie do krainy stworzinej przez jego wyobraźnię. Tam spotyka Małpiszona , który podstępem przedostaje sie do świadomości rysownika i budzi ze śpiączki. Nie jest on jednak sobą, lecz Małpiszonem...