Sophie i Xavier są już ze sobą dziesięć lat. Mimo że śpią w osobnych łóżkach, to ich związek można uznać za udany – odpowiadają sobie na poziomie intelektualnym i są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Sytuacja komplikuje się, kiedy postanawiają wyremontować dom. Sophie nawiązuje romans z wynajętym robotnikiem, Sylvainem. Ale czy ta wykształcona kobieta będzie umiała żyć z mężczyzną z innej klasy społecznej?

Dwóch nastolatków zauważa nocą, że coś spada z nieba. To różowa masa, która rozrasta się błyskawicznie. Czy świadkowie tego dziwnego zdarzenia zdołają ostrzec mieszkańców miasteczka o nadciągającej katastrofie?.

Markus nie czuje się bezpiecznie na spacerniaku. Pozostali więźniowie są prawdziwymi gangsterami, twardzielami gotowymi załatwić każdego w okamgnieniu. A on jest tylko multimilionerem, który rozbijał się samolotem po świecie i dobrze się bawił. Jako zaradny biznesmen skorzystał z kilku dróg na skróty i tak trafił za kratki. Szybko zostaje zmuszony do przeniesienia się do specjalnego bloku, w którym są najbardziej pogardzani więźniowie, ale jednocześnie najbardziej ochraniani. Najważniejszy jest tam chór. Markus dołącza do prób chóru. Jako doświadczony manipulator, krok po kroku zaczyna podważać pozycję kierownika chóru. Zrobi wszystko, by wspiąć się najwyżej w więziennej hierarchii.

Akcja toczy się sześć lat po poprzednim odcinku. Zostaje porwana agentka FBI Monica Bannan (Xantha Radley). W poszukiwaniach FBI pomaga ojciec, Joseph Crissman (Billy Connolly), który twierdzi, że ma wizje. Śledczy nie wierzą księdzu. Proszą o pomoc dr Danę Scully (Gillian Anderson) oraz Foxa Muldera (David Duchovny). Niechętnie, ale zgadzają się, gdyż oboje nie są już agentami. W tym samym czasie porywane są kolejne kobiety, wyselekcjonowane poprzez rzadką grupę krwi. Ojciec Joseph ma kolejną wizję, ale nikt mu nie chce wierzyć, poza Mulderem.

Nad ładem i porządkiem w Krainie Baśni czuwa Czarodziej (Adam Ferency), który udaje się na zasłużony urlop. Sytuację tą chce wykorzystać zła macocha Frieda (Danuta Stenka), by przejąć władzę i zmienić w znanych bajkach, m.in. o Kopciuszku, Śpiacej Królewnie, Roszpunce, Titeliturym, ich szczęśliwe zakończenie, zwane potocznie Happy endem, na bardziej dramatyczne. Do pomocy angażuje czarownice, wilki i wielkie brzydkie ale i sympatyczne Trolle. W obronie porządku staje Kopciuszek (Agnieszka Kunikowska), jej przyjaciel Rick (Wojciech Malajkat), psotnik Mambo (Krzysztof Tyniec) i nieco powolny Munk (Piotr Gąsowski). Czy bohaterom uda się obronić ład i porządek w Krainie Baśni?