Historická freska zachytáva niekoľko epizód zo života maliara ikon Andreja Rubľova. Prostredníctvom portrétu tohto génia podáva pôsobivý obraz ruskej spoločnosti v 15. storočí, v období poznačenom tatárskymi vpádmi, náboženským dogmatizmom a epidémiami. Mierny a citlivý Andrej Rubľov je svedkom búrlivých udalostí drancovania a napokon aj víťazstva nad tatárskou Zlatou Hordou. Sám však nedokáže vo svete poznačenom surovosťou a utrpením tvoriť a tak sa rozhodne pre sľub mlčania. Film je pôsobivou reflexiou o zmysle a význame umeleckej tvorby, o konfrontácii umelca a reality.
33 rokov našej éry. V rímskej provincii Judea záhadný tesár menom Ježiš Nazaretský začína oznamovať príchod „Božieho kráľovstva“ a obklopuje ho skupina skromných rybárov: apoštolov. Po stáročia očakávali Židia príchod Mesiáša - prozreteľnej osobnosti, ktorá by oslobodila svoju posvätnú vlasť a založila nový poriadok založený na spravodlivosti. Ježišovo učenie priťahuje veľké množstvo stúpencov, ktorí Ho poznajú ako Mesiáša. Sanhedrin, ktorý je znepokojený situáciou, za pomoci Judáša Iškariotského, jedného z dvanástich apoštolov, zatýka Ježiša. Obvinený z vlastizrady proti Rímu, Kristus je odovzdaný Pontius Pilátovi, ktorý ho kvôli nepokojom odsudzuje, aby zomrel ako kriminál na kríži.
Po svojom šesťdesiatomštvrtom víťazstve dostáva ambiciózny mladý južanský právnik Kevin Lomax a jeho žena ponuku, ktorú nemožno odmietnuť. Charizmatický šéf exkluzívnej právnickej firmy v New Yorku John Milton ponúka Kevinovi nové miesto a mladí manželia, plní nádejí a ideálov, sa sťahujú. Avšak namiesto závratnej kariéry čaká Lomaxa pekelne nebezpečná životná cesta. Jeho šéf je totiž sám diabol...
Máriinej citlivej a dumavej povahe sa priečila predstava, že skončí v dohovorenom sobáši s mužom, ktorého jej vybral jej otec. Nevidela však inú možnosť, až kým sa v jej dedine neobjavila skupina pútnikov, ktorú viedol charizmatický Ježiš. Mária, okúzlená jeho povahou a názormi, rázne popretŕhala všetky putá, ktoré ju viazali k domovu, a stala sa členkou Ježišovho sprievodu smerujúceho do Jeruzalema. Ako jediná žena v jeho bezprostrednej blízkosti od začiatku pociťovala nevraživosť zo strany Ježišových učeníkov. Tá narastala priamo úmerne tomu, koľko času s ňou Ježiš trávil, a ako veľmi si začínali rozumieť. Na obzore sa však objavujú hradby Jeruzalema a s nimi aj nevyhnutná vidina Ježišovej mučeníckej smrti na kríži. Na to však nie je Mária pripravená …