Conan e seus amigos foram convidados para a estreia de um novo jogo de computador virtual. Mas alguém programou o jogo, se eles não pudessem responder ao enigma do jogo, todos teriam que morrer.

Abril de 1889, Ciel Phantomhive e seus empregados, Sebastian Michaelis e Snake, embarcam no luxuoso navio de passageiros Campania, juntos da família Midford - não com o intuito de divertimento, no entanto, mas para investigar experimentos ilegais com humanos, o qual é mais tarde demostrado em uma reunião da Aurora Society liderada por um questionável médico.

Quando Tack perturba ZigZag, o Vizir, o mago arrasta-o para o castelo real, onde a princesa YumYum apaixona-se pelo garoto tímido e o salva da execução. Infelizmente, ZigZag planeia casar-se com a princesa a fim de suceder ao seu pai, o rei Nod. O ladrão, por sua vez, está mais interessado em ouro do que em amor e foge com as esferas protetoras no topo do palácio. Juntos, Tack e YumYum tentam recuperá-los para evitar que ZigZag e o exército de um olho conquistarem a cidade.

Até em Manhattan a magia está em todo o lado. Balthazar Blake, um feiticeiro moderno sem mãos a medir na luta contra as forças do Mal, terá de pegar em Dave Stutler, um estudante de física aparentemente mediano, e ensinar ao relutante recruta a arte e a ciência da magia. Mal sabe Dave que a magia pode ser a chave para derrotar uma feiticeira do mal e conquistar a rapariga.