Frank Adler je svobodný muž, který vychovává svou nadanou a energickou neteř Mary. Frank hodlá Mary dopřát normální dětství, ale jeho plány jsou ohroženy, když se o nadání vnučky dozví jeho energická matka Evelyn, jejíž plány mohou Franka a Mary rozdělit.

Po přestěhování z jejich domova do činžovního domu čeká na Riniinu rodinu nový teror.

Vítejte ve světě monstrózního labyrintu, kde jsou všichni obyvatelé ve stereotypních uniformách a odlidštěnou vizáž jím dodává nepřehlédnutelný lesk holohlavých lebek. Hlavní hrdina je jedním z mnoha nádeníků v ohromném lidském mraveništi, jeho „osobnost“ je symbolicky zredukována do znaků – THX 1138. Jeden z mnoha, kterého pohltila všeobjímající mašinérie. K procitnutí THX dopomůže základní lidská emoce, láska, a to jak jinak než v duchu revoltující generace mladých tvůrců, THX okusí "zapovězené ovoce" a přijde o panictví. Prozření mu zprostředkuje soulož se spolubydlící LUH 3417. Následně je ale LUH zabita a plod umístěn do zkumavky. THX se snaží utéct, ale je to vůbec možné?

Zvrácená cesta dvou žen, které se zoufale snaží uniknout ze spárů zákeřného kultu Skylight. Jillian a Blair, nalákány příslibem "svobody" v izolovaném pouštním areálu zvaném Voliéra, spojí své síly, aby unikly v naději na skutečnou svobodu. Pohlceni strachem a paranoiou se nemohou zbavit pocitu, že je sleduje vůdce sekty Seth, muž stejně svůdný jako panovačný. Čím více se dvojice od kultu vzdaluje, tím více Seth ovládá jejich mysl. S ubývajícími zásobami a selhávajícími smysly stojí Jillian a Blair před děsivou otázkou: Jak utéct před nepřítelem, který žije ve vaší hlavě?