Какво ще се случи, ако на двама неудачници им бъде дадена силата да накарат всичко, което мразят, да изчезне? Запознайте се с Дейвид (Дейвид Хюлет, "Куб", "Трийд Мъри") и Андрю (Андрю Милър, "Кръгове", "Момичета и момчета"), съквартиранти и приятели, обединени от омразата си към ежедневните поводи за раздразнение и отчаяние, които им поднася живота. Нищо не може да ги направи по-щастливи от това целия външен свят, съдържащ досадни съседи, злобни шефове, коравосърдечни хазяи и богати бивши гаджета, да пропадне в дън земя. Това е историята на тяхната сбъдната мечта...

B центъра на прекрасно заснетия филм е млада двойка. Тя е бивша секретарка, чийто служебни задължения са стигнали до леглото на шефа й. Той е бивш студент, неволно въвлечен в смъртта на полицай. Двамата се срещат, свързват, забавляват, обичат и продължават: той по пътя на трагедията, тя към нови хоризонти.

Едуард Джесъп е университетски преподавател, който докато изучава различни шизофренни състояния, започва да твърди, че другата част от съзнанието на болните е също толкова реална, както и тази, която ние възприемаме за нормална. Започва да експериментира, за да докаже твърдението си. Заминава за Мексико, където с местни племена прави опити под влиянието на Аяхуаска. Експериментите придобиват все по-плашещи размери.

Внезапно денят става нощ. Въздухът се превръща в огън, а твърдата земя дава път на нажежен до бяло течен терор. Пригответе се за горещи, земетръсни тръпки и каквото и да става... не се обръщайте назад.