ينقذ جراح من العصر الفيكتوري رجلاً مشوهًا بشدة تعرض لسوء المعاملة من قبل "مالكه" باعتباره مهووسًا بالعرض الجانبي. خلف واجهته الوحشية ، ظهر شخص يتمتع بذكاء وحساسية كبيرين. استنادًا إلى القصة الحقيقية لجوزيف ميريك (المسمى جون ميريك في الفيلم) ، وهو رجل مشوه بشدة في لندن في القرن التاسع عشر.
بعد إثبات نفسه في ميدان المعركة في الحرب الفرنسية والهندية ، لا يريد بنيامين مارتن أي شيء يتعلق بمثل هذه الأشياء ، مفضلاً الحياة البسيطة للمزارع. لكن عندما ينضم ابنه غابرييل إلى الجيش للدفاع عن أمته الجديدة ، أمريكا ، ضد البريطانيين ، يعود بنيامين على مضض إلى حياته القديمة لحماية ابنه.
قصة موقف الصحفي إدوارد آر مورو ضد مطاردة السناتور جوزيف مكارثي ضد الشيوعية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.
تنتقل جولييت المراهقة الثرية ومبكرة النضوج من إنجلترا إلى نيوزيلندا مع أسرتها ، وسرعان ما تصادق بولين الهادئة والممتدة من خلال حبها المشترك للخيال والأدب. عندما يبدأ آباؤهم في الشك في أن علاقتهم الشديدة والوسواس المتزايدة أصبحت غير صحية ، تدبر الفتيات خطة خبيثة لأولئك الذين يهددون بإبقائهم منفصلين.
تم تعيين إريك أونيل ، متخصص الكمبيوتر الذي يريد أن يصبح وكيلًا ، لكاتب روبرت هانسن ، وهو وكيل كبير لديه 25 عامًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وكتابة كل ما يفعله هانسن. أخبر أونيل أنه تحقيق في عادات هانسن الجنسية ، ولكن يُشتبه حقًا في أن هانسن كان يتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي وروسيا لسنوات ويتحمل مسؤولية وفاة عملاء يعملون لصالح الولايات المتحدة.