Billy Elliot um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da Inglaterra, onde o principal meio de sustento são as minas da cidade. Obrigado pelo pai a treinar boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, ao qual tem contato através de aulas de dança clássica que são realizadas na mesma academia onde pratica boxe. Incentivado pela professora de balé, que vê em Billy um talento nato para a dança, ele resolve então pendurar as luvas de boxe e se dedicar de corpo e alma dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade de seu irmão e seu pai sua nova atividade.

Nesta adaptação cinematográfica da ópera de Offenbach, um jovem poeta chamado Hoffman medita sobre seus romances fracassados. Primeiro, seu caso com a bela Olympia é aniquilado quando ele percebe que ela é realmente uma mulher mecânica, um robot, projetada por um cientista. Em seguida, ele acredita que uma atraente prostituta o ama, apenas para logo descobrir que ela foi contratada pelo covarde Dapertutto para fingir suas afeições. Por fim, um feitiço reclama a vida de seu amor definitivo.