تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة حياة السيدة (سيلي جونسون) ذات البشرة السمراء ، التي عاشت وواجهت من الصعوبات والمتاعب ما لا يمكن تصوره ، ففي سن المراهقة تحمل طفلا داخل أحشائها من والدها المغتصب الذي يعتدي عليها ، لتتواصل متاعب (سيلي) عندما يزوجها والدها من (ميستر) ، ويحولها من زوجة إلى مجرد خادمة ، حيث تتحرك حياة (سيلي) من سيئ إلى أسوأ ، وتحاول التعايش مع ظروفها الصعبة معتمدة في تماسكها على علاقة صداقة غير متوقعة مع عشيقة (ميستر) التي تشفق عليها .
تحية تقدير للناشط الأسود المثير للجدل وزعيم النضال من أجل تحرير السود. لقد وصل إلى القاع أثناء سجنه في الخمسينيات ، وأصبح مسلما أسود ثم زعيما في أمة الإسلام. ترك اغتياله عام 1965 ميراثًا من تقرير المصير والاعتزاز العنصري.
بينما كان الجنود البريطانيون والفرنسيون يقاتلون من أجل السيطرة على المستعمرات الأمريكية في القرن الثامن عشر ، اضطر المستوطنون والأمريكيون الأصليون إلى الانحياز إلى أحد الجانبين. تدخل كورا وشقيقتها أليس في المتاعب دون قصد ولكنهما ينقذهما على مضض هوكي ، وهو مستوطن يتيم تبناه آخر الموهيكيين.
يتبع محتالان إسبانيان مسارًا على خريطة يقودهما إلى مدينة الذهب الأسطورية في العالم الجديد، فيظن الجميع أنهما من الآلهة… وسرعان ما يواجهان موقفًا لا يُحسدان عليه.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
السفير المسلم المنفي من وطنه أحمد بن فضلان يجد نفسه برفقة الفايكنج. في حين أن سلوك النورسيين يسيء إلى ابن فضلان في البداية ، فإن الغرباء الأكثر ثقافة ينمو لاحترام المحاربين الأقوياء ، وإن كانوا غير مهذبين. خلال رحلاتهم معًا ، تلقى ابن فضلان والفايكنج كلمة عن وجود شرير يقترب ، ويجب عليهم محاربة القوة المخيفة الهائلة ، التي كان يُعتقد سابقًا أنها موجودة فقط في الأسطورة.
في جوء مليء بالمغامرات يلتقي (جاك سبارو) بفتاة غامضة تٌدعى (أنجيليكا). تتوالى الأحداث بينهما عقب أن تجبره على الركوب على متن الباخرة (كوينز آن ريفنج)، وهي باخرة القرصان الشرير (اللحية السوداء) فيجد نفسه في مغامرة محفوفة بالمفاجآت، وبات محتاراً لا يدري إن كان عليه أن يخشى القرصان الشرير أو (آنجيليكا).
أربعة منافسين جميلين في بطولة فنون الدفاع عن النفس المخصصة للمدعوين فقط يتحدون ضد تهديد شرير. الأميرة كاسومي محاربة أرستقراطية تدربت على يد خبراء فنون القتال. تينا ارمسترونغ هي نجمة مصارعة. هيلينا دوغلاس لاعبة رياضية لها ماض مأساوي. تكسب كريستي ألين ما تبقى لها من كونها لص وقاتل مقابل أجر.