מר שועל היה חייב להפסיק את חייו הפרועים כגנב תרנגולות לאחר שנולד לו בן ולעשות דברים שאבות צריכים לעשות: להיות אחראיים. אבל מר שועל הוא יותר מדי מרדני ויותר מדי פרוע בשביל זה. הוא חייב לעשות עוד מכה אחת אחרונה על שלושת החוואים הכי ערמומיים והכי רעים באיזור: בוגיס, באנס ובין. אבל אחרי ששלושתם נשדדו, הם מחליטים שהם חייבים לשים סוף לשועל הגנב.
וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
לוואלס וגרומיט אזלה הגבינה, לכן החליטו השניים לבלות את החופשה השנתית בירח. שם, כידוע לכל, יש גבינה בשפע.
וואלס וגרומיט הם דמויות מפתח בעולם האנימציה של ימינו. הרפתקאתם החדשה, תחת מטריית ההפקה של הוליווד, מתרחשת באותן טריטוריות מוכרות: עיירה בריטית מנומנמת, המצאותיו המשונות של וואלס והצלחתו של כלבו השתקן גרומיט להצילו ברגע האחרון. כאן הם מנהלים חברה מצליחה להדברת גינות הירק של שכניהם מפני ארנבים רעבים. בטוב לבם, אין השניים מחסלים את החיות אלא כולאים אותם ומסבסדים את מזונם. כאשר תחרות גידול הירק הענק של השנה עומדת בפתח, וכאשר ארנב מפלצתי מאיים לזלול את פרי עמל השכנים, מוזמנים וואלס וגרומיט ע"י ליידי טוטינגטון, מארגנת התחרות להציל את המצב. התסריט מציע שלל אפשרויות של הומור יבש ואפקטיבי והמצאות קומיות מעולות.
הסרט מתחיל בביצוע של מייקל ג'קסון בשיר הלהיט שלו "Man in ther mirror.לאחר השיר הסרט מתחיל במונטאז' של מייקל בתור ילד ועבודתו הקשה עד לשנת הוצאת הסרט. סרט זה משלב אלמנטים מוזיקלים משיריו של מייקל ג'קסון תוך כדי פיתוח העלילה של מייקל כידידם של ילדי רחוב אשר בטעות נתקלים בכנופיה אשר מתכננת להפיץ סמים בכל רחבי העולם. לאחר שקייטי, אחת הילדות נחטפת, מייקל יוצא להציל אותה. בתחילה נראה כי הכל אבוד, אבל בסוף מגיע השלב בו מייקל מראה את יכולותיו האמיתיות. סרט מוזיקלי נהדר אשר גורם למעריצים להתגעגע למייקל יותר מתמיד. יהי זכרו ברוך.