Daniel LaRusso é vítima de violência escolar, até que conhece um mestre de artes marciais e acaba por aprender bem mais do que defesa pessoal.

Após impedir o suicídio de uma jovem numa praia portuguesa, Bond recebe uma proposta do pai dela: ele tem informações sobre como chegar até Blofeld, líder da SPECTRE, mas só lhas dá se o agente se casar com ela. E se inicialmente era um acordo por interesse, Bond rapidamente aprende a amá-la à medida que esta o ajuda a lutar contra o vilão, que planeia ameaçar a Humanidade com um vírus.

Depois que descobre que sua ex-mulher está com uma doença grave, Lincoln Hawk (Sylvester Stallone) tenta se aproximar de seu filho Michael (David Mendenhall). Porém, por ter sido um pai ausente, ele encontra resistência por parte do jovem e de seu avô.