Transilvânia. Após 700 anos a rotina irrita o Conde Vladimir Drácula (George Hamilton). Assim quando ele é despejado do seu castelo, pois o governo comunista decidiu transformar o local em um centro de treinamento para atletas, Drácula decide ir para Nova York em busca do amor da sua "vida", Cindy Sondheim (Susan Saint James), uma top model que o conde só viu através de revistas estrangeiras.

Depois de limpar Tromaville do crime, o Vingador Tóxico está trabalhando no Centro de Cegos, junto com sua namorada. Um dia, apitando uma partida de beisebol, ele é atacado por asseclas do presidente da Seems Apocalipse Inc., conglomerado japonês que quer tomar Tromaville de assalto. O herói reage, salvando sua cidade da sanha oriental.

Woody Allen, em seu cômico filme de estréia, comprou um filme japonês de espionagem (International Secret Police: Key of Keys), removeu as vozes, e gravou falas de sua própria autoria. Sem se importar nem um pouco com o roteiro original, o filme então tem sua trama voltada para uma receita secreta de salada de ovos!