Filmul este, practic, povestea unei familii destrămate unde personajul principal, membru al unei organizații neo-naziste, este, fără voia sa, tată și model pentru fratele lui mai mic. O serie de întâmplări care culminează cu asasinarea unui tânăr de culoare, îl trimit pe Derek la închisoare, fapt ce se va dovedi ulterior, primul pas spre salvare. Chiar dacă experiențele trăite după gratii, îi vor schimba radical viziunile și viața, păcatele îl prind din urmă și dintr-un anumit punct de vedere, îl fac să înțeleagă că schimbarea a venit totuși prea târziu.

Joel este șocat de faptul că prietena sa Clementine și-a sters din minte, la propriu, toate amintirile tumultoasei lor relații. În disperare de cauză, Joel apelează la inventatorul ciudatei proceduri de „spălare” a creierului, Dr. Mierzwiak și îi cere acestuia să îi șteargă și lui din memorie toate amintirile despre Clementine. Însă, pe măsură ce amintirile sale dispar treptat, Joel începe să-și redescopere dragostea pentru Clementine și organizează o „evadare” din procedura pe care Mierzwiak și asistenții săi se chinuie din răsputeri să o ducă la bun sfârșit.

Imigrantul polonez Karol Karol se trezește fără o căsnicie, un loc de muncă și o țară când soția sa franceză, Dominique, divorțează de el după șase luni din cauza impotenței sale. Forțat să părăsească Franța după ce a pierdut afacerea pe care o dețineau în comun, Karol îl înrolează pe un coleg expatriat polonez Mikolah pentru a-l aduce clandestin înapoi în patria lor.