Η αληθινή ιστορία του Τζέρεμι Κάμπ προς την μουσική και το ταξίδι αγάπης και της απώλειας που φαίνεται να αποδεικνύει ότι υπάρχει πάντα ελπίδα.
Ο βασιλιάς του Goryeo είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα της δυναστείας Γιουάν , αλλά δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει συνεχής πίεση προς τον Βασιλιά τόσο από τον αυτοκράτορα της Yuan όσο και απο τους δικούς του συμβούλους να κάνει ένα διάδοχο για την εξασφάλιση της συνέχειας της βασιλικής δυναστείας . Στο παλάτι του βασιλιά η φρουρά αποτελείται απο τριάντα έξι νεαρούς στρατιώτες , υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή του Χονγκ - ριμ , ο οποίος έχει ερωτική σχέση με τον βασιλιά . Ο βασιλιάς αποφασίζει πως τελικά η βασίλισσα πρέπει να κάνει ένα διάδοχο αλλά αντί για αυτόν διατάζει τον Χονγκ -ριμ να κοιμηθεί με τη βασίλισσα και να γεννήσει ένα παιδί .Ο Χονγκ-ριμ και η βασίλισσα δεν αποδέχονται εύκολα την απόφαση του βασιλιά , αλλά τελικά συμμορφώνονται . Ωστόσο , η σχέση τους δεν σταματά στην τεκνοποίηση , αλλά ένα πραγματικά αληθινό και έντονο ειδύλλιο ανθίζει σύντομα μεταξύ των δύο , και σε αυτή την έντονη και στενή σχέση , δεν υπάρχει θέση για το βασιλιά
Μια βροχερή νύχτα στο Λονδίνο το 1946, ο μυθιστοριογράφος Maurice Bendrix έχει μια τυχαία συνάντηση με τον Henry Miles, σύζυγο της πρώην ερωμένης του Sarah, ο οποίος τερμάτισε απότομα τη σχέση τους δύο χρόνια πριν. Η εμμονή του Bendrix με τη Σάρα αναζωογονείται και υποκύπτει στη δική του ζήλια και κανονίζει να την έχει
Ο αλκοολικός, ροκ σταρ Τζον Νόρμαν Χάουαρντ ερωτεύεται μια άγνωστη τραγουδίστρια την Έστερ Χόφμαν, όταν την είδε να παίζει σε ένα κλαμπ. Την αφήνει να τραγουδήσει μερικά τραγούδια σε μια από τις συναυλίες του και γίνεται εξαιρετικά δημοφιλής στην βιομηχανία. Το αστέρι της Έστερ αρχίζει να ανατέλλει, ενώ του Τζον συνεχίζει να πέφτει. Η Έστερ προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει τον Τζον να αφήσει το ποτό και να επικεντρωθεί στη μουσική του, αλλά είναι πολύ αργά για να τον σώσει.