Dva citliví predajcovia umenia z Manhattanu, Ouisa a Flan nájdu v Central Parku telo pobodaného mladého muža a ich životy sú od tej chvíle obrátené hore nohami. Zdá sa, že tento záhadný mladík nikdy nebol tým, za koho sa vydával.

Kuba, 19. storočie. Luis Vargas, bohatý obchodník, si chce upevniť svoje spoločenské postavenie svadbou s Američankou. Nehľadá skutočnú lásku a dohoda je uzavretá čisto na obchodnom základe. O to viac je prekvapený, keď mu do života namiesto prostej ženy vstúpi zvodná Julia. Netrvá dlho a Vargas sa do nej zamiluje. Čoskoro sa objaví tajomný a podozrievavý Walter Downs, ktorý tvrdí, že Júlia nie je tým, kým sa zdá. Hoci Vargas spočiatku odmieta uveriť, keď mu žena zmizne aj s peniazmi, rozhodne sa zistiť, ako sa veci naozaj majú. Vydáva sa na cestu po temnej strane vášne, ktorá by ho mohla priviesť do pekla.