Eletään rauhan aikaa vuonna 1725. Ikääntyvä samurai Isaburo saa käskyn naittaa vanhemman poikansa klaanin johtajan rakastajattaren kanssa. Isaburo ei ole tästä mielissään ja haluaa kieltäytyä, mutta hänen poikansa Yogoro hyväksyy kuin hyväksyykin johtahan rakastajatar Ichin vaimokseen. Kun johtajan ensimmäinen perijä yllättäen kuolee hän määrää ex-rakastajattarensa palaamaan takaisin luokseen. Isaburon perhe kuitenkin kieltäytyy tästä ja heidät määrätään tapettavaksi. Isaburo päättää paljastaa klaanin julmuudet ja ryhtyy taisteluun perheesä oikeuksien puolesta.
Rikosetsivä Nishi (Takeshi Kitano) vierailee vaimonsa (Kayoko Kishimoto) luona sairaalassa. Samaan aikaan hänen työparinsa ja ystävänsä Horibe (Ren Osugi) jää yksin tarkkailemaan rikollisen asuntoa. Nishi saa kuulla, että hänen vaimonsa on parantumattomasti sairas – ja heti tämän jälkeen, että hänen ystäväänsä on ammuttu.
Kaunis kertomus kuurosta pojasta Shigerusta (Kurôdo Maki), joka kohdistaa päivittäiset puuhansa ja intohimonsa rannalla surffailuun löydettyään roskakuskin apulaisena vahingoittuneen lainelaudan. Tyttöystävänsä kanssa hän lähtee jokapäivä merenrannalle harjoittelemaan korjaamallansa laudalla, kuitenkaan ilman mitään erityistä motiivia harrastukseensa kohtaan.