U ekspediciji u neistražene dijelove američke divljine, legendarnog istraživača Hugha Glassa brutalno je napao medvjed, a pripadnici njegovog tima, predvođeni Johnom Fitzgeraldom su ga tako teško povrijeđenog ostavili da umre u divljini. Vođen jakom voljom kao jedinim oružjem, okružen surovom zimom i neprijateljskim plemenima, Glass se bori za život, dok želja za osvetom nad dojučerašnjim prijateljima ne jenjava.
Nakon što je zbog kritiziranja studentske prehrane izbačen s Harvarda, Langdon Towne (R. Young) shvati da nikad neće postati protestantski svećenik. A nakon što tu vijest prenese svojoj djevojci Elizabeth (R. Hussey) iz njegova rodnog grada Portsmoutha, te joj kaže da želi postati slikar, njezin otac svećenik (L. Hector) mu odgovori da više nije dovoljno dobar za nju. Kad razočaranje i tugu odluči utopiti u alkoholu, Langdon se u krčmi sukobi s bogatim i utjecajnim Englezom Wisemanom Clagettom (M. Love). Da bi izbjegao uhićenje, on se s najboljim prijateljem Hunkom Marrinerom (W. Brennan) dade u bijeg prema Albanyju. Planove će im poremetiti susret sa skupinom neobičnih vojnika predvođenih bojnikom Robertom Rogersom (S. Tracy) i njegovim rendžerima, kojima se Langdon u Marrinerovoj pratnji priključi kao crtač zemljovida. Rogers je sa svojim vojnicima krenuo u osvetnički pohod protiv divljeg indijanskog plemena Abanaki čiji ratnici blizu kanadske granice učestalo napadaju ljude.
Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena i djece, zatvoreni u željeznički vagon i kreću na put do Floride, u rezervat St. Augustine. Kad se vlak zaustavi u St. Louisu gdje, zahvaljujući pokvarenom indijanskom agentu Weddleu (J. Dehner), postaju novinska senzacija, Massai koristi gužvu i bježi iz vlaka. Uspije doći u Oklahomu i predahne na farmi jednog Cherokee Indijanca Dawsona (M. Ankrum) koji je prihvatio način života bijelog čovjeka. Kad Masai odlazi Cherokee mu daje sjeme indijanskog kukuruza, savjetujući mu da ga ne pojede već, kad bude imao farmu, posadi i uzgaja. Massai isprva ne vjeruje da je moguće promijeniti način života i postati poput Cherokeeja, no kad dođe na apački teritorij u Novom Meksiku, to mu se čini mogućim.