Liverpoolilainen kommunisti ja työtön David lähtee tuhansien muiden tavoin puolustamaan demokratiaa Espanjaan. Vastassa ovat kenraalikunnan johtamat kapinalliset. Sodan todellisuus pehmentää Davidin idealismia. Ken Loachin kuvaus Espanjan sisällissodasta palkittiin vuoden 1995 parhaana eurooppalaisena elokuvana.

Kaksi naista, Janis and Ana kohtaavat synnytyssairaalassa. Molemmat ovat naimattomia ja tulleet raskaaksi vahingossa. Keski-ikäinen Janis on onnensa kukkuloilla, teini-ikäinen Ana on kauhuissaan, katuvainen ja ahdistunut. Janis yrittää kannustaa häntä, kun he astelevat sairaalan käytävillä kuin unissakävelijät. Muutamat sanat, joita näiden tuntien aikana vaihdetaan, luova heidän välilleen siteen, joka yllättäen kasvaa, monimutkaistuu ja muuttaa heidän elämänsä.