A história dos primeiros curtas da Pixar ilumina não apenas a evolução da empresa, mas também os primeiros dias da animação por computador, quando um pequeno grupo de artistas e cientistas compartilhava um único computador em um corredor e lutava para criar curtas emocionalmente atraentes.

O projeto de exploração de Marte foi destruído por um ataque alienígena em 2039. Sete anos mais tarde, as Nações Unidas lançam uma missão de busca e destruição dos alienígenas no espaço profundo. Mikako e Noboru terminaram suas provas para entrarem na escola secundária ou parecia ser. Entretanto Mikako é escolhida para participar como piloto desta missão, e isso os separa. Quando ela se encontra no espaço, sua única forma de comunicação é por e-mail, que demora cada vez mais para ir e vir, enquanto as naves espaciais viajam para fora do sistema solar.

Um dia, um monstro gigante aparece no cimo de um edifício, fazendo com que a Unidade de Segurança Pública entre em acção. Yuki, uma rapariga muito bisbilhoteira e corajosa, descobre uma criatura muito estranha, chamada Cenco, e Tetsu, o rapaz que a tem criado em segredo. Um misterioso rapaz aparece com a capacidade de controlar o grande monstro que se encontrava no cimo do edifício, causando o caos por toda a cidade. E assim começa uma batalha inesperada.

A história começa com Flash procurando um amigo em Varsóvia, na Polonia, que está sendo sistematicamente aniquilada pelos bombardeiros de Hitler. O amigo moribundo de Flash deixa uma mensagem para (então desconhecido para Flash) Zarkov: "Mongo". Flash pega um avião onde conhece Dale Arden, que está tentando conseguir uma entrevista com o Dr. Zarkov. O avião é atingido por uma violenta tempestade, que se transforma em uma devastadora chuva de meteoros, esmagando um dos motores do avião. Flash e Dale saltam, mas um meteoro atinge seu paraquedas, fazendo a dupla cair no chão. Um misterioso raio roxo os arranca da noite tempestuosa e os coloca suavemente no chão. Eles têm que correr em busca de abrigo, encontrando seu objetivo: Zarkov, que os leva para sua nave espacial, informando-lhes que o meteoro não é um acidente; na verdade, é um ataque de precisão contra ele. Como seu refúgio, eles partem em seu foguete, rumo a Mongo e à aventura.