דמותו של לויד נקראת "The Boy" ("הבן"), בן כפר שעוזב את אהובתו, "The Girl" ("הבת"; בגילומה של מילדרד דייוויס - Mildred Davis, שהייתה לאחר מכן לאשתו של לויד), ועובר לעיר הגדולה במטרה להתעשר. הוא מוצא עבודה כקופאי בכלבו גדול, אך משקר לאהובתו במכתביו: הוא מספר לה כי השיג עבודה כבעלים של הכלבו, ואת כספו הוא מבזבז על מתנות יוקרה. שותפו לדירה, "The Pal" ("החבר"; ביל סתורת'ר - Bill Strother), מתפרנס מביצוע פעלולים מרשימים ומטיפוס על בניינים (כמו מקור פרנסתו של סתורת'ר במציאות). כאשר מנהל הכלבו שלו מציע ל"בן" אלף דולר אם יצליח לארגן גימיק פרסומי לפרסום הכלבו, הוא משכנע את שותפו לדירה לטפס על בניין הכלבו, בן 12 הקומות, ולהתחלק אתו בפרס שהובטח. אולם, ביום שבו אמור היה "החבר" לטפס על הבניין, הוא נאלץ להימלט מ"החוק" ("The Law"; נח יאנג - Noah Young), וכך נאלץ "הבן" לבצע את הטיפוס המסוכן בכוחות עצמו. הוא מתגבר על שלל קשיים ומטפס עוד ועוד, עד אשר הוא נתלה ממחוגו של שעון במרומי המגדל, בסצנת הסיום הזכורה.
ספיריט הוא סוס מוסטנג המשוטט במחוזות אמריקה הבלתי נגועה. הוא נודד כסוס חופשי במישורים הפתוחים עד שהוא נופל בשבי פרשים, אך שומר על גאוותו ומסרב להישבר. במסעו הוא פוגש את האדם בפעם הראשונה, מגלה מהו טיבה של חברות ומתאהב בסוסה יפיפייה בשם ריין בדרכו להפוך לאחד מגיבורי המערב.
אלגוריית אימה לתסביך האדיפלי על פי הבמאי המופלא פיטר ג'קסון ("שר הטבעות"). ברחוב פרברי שקט גר לו חנון צעיר יחד עם אמו השתלטנית. אחרי שקופיף מפלצתי נושך אותה, היא הופכת למפלצת זוועתית שמטילה את מרותה על הסביבה כולה. קאלט נוטף נוזלי גוף מכל סוג שהוא, מקאברי להחריד ומצחיק עד דמעות. למעריצי ה-gore ותומכיהם - לא לפספס!
מאדאם סוזה מגדלת את נכדה צ'מפיון, ילד בודד שחברו היחיד הוא כלבו ברונו. במאמץ לשמח את צ'מפיון מאדאם סוזה קונה לו אופניים. לאחר שהיא רואה כי רגעי האושר היחידים של צ'מפיון הם כשהוא רכוב על אופניו, היא מתכננת לו סידרת אימונים מפרכת אותה עוברים השניים יום יום. השנים עוברות וצ'מפיון גדל להיות רוכב אופניים מקצועי. הרגע הגדול מגיע וצ'מפיון יוצא להשתתף בטור דה פרנס, מלווה כמובן במאדאם סוזה וברונו שמפקחים עליו מאחור. אבל באמצע התחרות שני גברים מסתוריים בשחור חוטפים את צ'מפיון. מאדאם סוזה וכלבה הנאמן ברונו,יוצאים בעקבותיו למסע הצלה. במסע הם חוצים את האוקיינוס לעבר הכרך הענק הנקרא בלוויל. שם הם פוגשים את "שלישיית בלוויל" המפורסמת, שלוש אחיות כוכבות בידור מוזרות שהעלו מופע קברט מצליח בשנות ה-30. השלוש מחליטות לעזור למאדאם סוזה ולברונו בחיפושם אחר צ'מפיון. הודות לחוש הריח המדהים של ברונו, הצמד המוזר מגלה את מקום שהותו של צ'מפיון, ובלווית שלישיית בלוויל הם יוצאים למקום בו צ'מפיון מוחזק, אך האם הם יצליחו לגבור על התוכנית השטנית של אנשי המאפיה הרשעים?