Nancy näkee hirvittäviä painajaisia. Samaan aikaan hänen koulutoverinsa, jotka myös näkevät samoja unia, teurastetaan heidän nukkuessaan. Raakojen murhien takana on nuorten opiskelijoiden yhteisten painajaisten paholaismainen hahmo. Mutta kun poliisi ei ota Nancyn tarinaa kuuleviin korviinsa, tytön on kohdattava tappaja itse tämän varjomaisessa valtakunnassa.

FBI-agentti Doyle saa odottamattoman vieraan. Fenton Meiks-niminen mies tulee Doylen puheille väittäen tietävänsä kuuluisan sarjamurhaajan henkilöllisyyden. Fentonin mukaan tappaja on hänen oma veljensä, Adam. Verijäljet johtavat Fentonin ja Adamin lapsuuteen: veljesten isä oli kylmäverinen tappaja, joka uskoi olevansa Jumalan asialla. Fenton piti isäänsä vaarallisena mielipuolena, mutta seonneesta isästä tuli Adamin esikuva ja inspiraatio. Onko Adam todella lähtenyt seuraamaan isänsä jalanjäljissä, kuten Fenton uskoo?