WESLEY DOYLE (Powers Boothe), agent FBI, ki vodi lov na zloglasnega teksaškega morilca "Božja roka", je razumljivo sumničav, ko pride v njegovo pisarno nek moški in naznani, da pozna identiteto izmikajočega se serijskega morilca. Predstavi se kot FENTON MEIKS (Matthew McConaughey) in trdi, da je njegov brat Adam ubil vse tiste ljudi in potem še sebe. Toda Adamovi zločini so le majhen delček dolge in zapletene zgodbe, ki jo hoče Meiks zaupati Doyleu, da bo tako lahko razumel, kaj je gnalo brata, da je moril. Preteklost in sedanjost se združita, ko se peljeta do kraja, kjer je pokopan Adam. Takrat začne Meiks pripovedovati zgodbo zvestobe in maščevanja....

Skoraj vse, ki so se doslej znašli v pasteh Ugankarja ali pa so skušali odkriti njegove skrivnosti in ozadje, je doletela boleča in tragična smrt. Čeprav truplo srhljivega Johna, ki naj bi se skrival za krvnikovo masko, leži v mrtvašnici, se znova pojavijo izmaličena trupla. Miselne igrice, ki se večinoma končajo z zelo nasilno smrtjo udeležencev, so se znova začele! Odgovori in edina možnost rešitve ležijo v rokah detektiva Hoffmana, toda resnica je včasih še bolj kruta in nenavadna kot najhujša nočna mora.