Kriminalinės dramos personažų vardai yra pakeisti, bet visi ekrane rodomi įvykiai atspindi tikrus faktus, policijos pareigūnų surinktą medžiagą ir Kalifornijos aukščiausiojo teismo pateiktus duomenis. Pagrindinio herojaus prototipu tapo 1980-ųjų sausio 28-ąją gimęs narkomanas, aferistas ir žudikas Jamesas Jessie Hollywoodas, kuris yra laikomas vienu iš jauniausių asmenų, patekusių į FTB labiausiai ieškomų nusikaltėlių sąrašą. Jis beveik ketverius metus slapstėsi nuo teisėsaugos, sumaniai naudojosi padirbtais asmens dokumentus ir buvo suimtas tik 2005-ųjų pavasarį Brazilijoje. Šiuo metu jaunuolis laukia galutinio teismo sprendimo už 15-mečio berniuko Nicholaso Markowitzo nužudymą griežtai saugomame Kalifornijos kalėjime. Jeigu bus pripažintas kaltu, tai gali sulaukti įkalinimo iki gyvos galvos arba mirties bausmės.
Kuklus motelių komplekso valdytojas Klyvlendas Hypas iš jo prižiūrimo baseino išgelbėja paslaptingą merginą. Klyvlendas nepaprastai nustemba sužinojęs, kad mergina yra ne žmogiška būtybė, o pasakos personažas, visais įmanomais būdais besistengiantis pabėgti iš mūsiškio ir sugrįžti į savąjį pasaulį. Klyvlendas kartu su keliais namo nuomininkais pradeda suvokti, kad ir jie atlieka kažkokius vaidmenis toje pačioje pasakoje. Romantiški Klyvlendo jausmai jaunajai moteriai kasdien vis stiprėja, tad jis sugalvoja planą, kaip išgelbėti jo naująją trapiąją draugę nuo pamėkliškų būtybių, gyvenančių toje keistoje pasakoje ir visaip besistengiančių užkirsti merginai kelią namo.