جون رامبو المقاتل السابق في قوات العمليات الخاصة الأمريكية، وأحد أبطال حرب فيتنام، يعود بعد تقاعده، وحصوله على وسام شجاعة، يذهب في زيارة لأحد أصدقائه في واشنطن، ويعلم مأمور البلدة تيزل بوجوده، وهو يكن له عداء قديمًا، فيقوم باستفزازه، وتوجيه السباب له؛ مما يثير غضب رامبو، فيقوم بسبه وضربه، فيصدر المأمور أمرًا بسجنه، فيهرب إلى الغابات القريبة، ويعلم قائده السابق تروتمان بالأمر، فيحاول تداركه.

توم لودلو هو ضابط شرطة محبط من أوهام لوس أنجلوس ، ونادرًا ما يلعب وفقًا للقواعد ويطارده وفاة زوجته. عندما تشير الأدلة إلى تورطه في إعدام ضابط زميل ، يضطر إلى مواجهة ثقافة الشرطي ، حيث كان جزءًا من حياته المهنية بأكملها ، مما دفعه في النهاية إلى التشكيك في ولاءات كل من حوله.

في الجزء الثاني، تعود دمية الأطفال المرعبة (تشاكي)، والتي يمكن أن تكون أي شيء سوى أن تكون مجرد دمية مسالمة، تبدأ الأحداث بوضع الطفل (آندي باركلي) في حضانة أطفال بعيدة عن الأحداث المأسوية التي شهدها في الجزء الأول، في نفس الوقت الذي تبدأ فيه الشركة المصنعة للدمية (تشاكي) في حملة تحاول فيها إثبات براءتها، وعدم تسبب منتجاتها في الأحداث البشعة والقتل، ولكن مالم يكن مسئولو الشركة يعلمونه هو أن دمية (تشاكي) لا تزال تحاول الوصول للطفل (آندي)، والسيطرة على جسده، وأنها مستعدة للمزيد والمزيد من سفك الدماء حتى تحقق هدفها.

تتعاون محامية مدنية مع محامٍ عسكري سابق للدفاع عن زوجها المتهم بالمشاركة في مجزرة جماعية وقعت في السلفادور.