Филмът разказва за красиво момиче на име Тиана, принц жаба, който отчаяно иска да си върне човешкия облик и една съдбовна целувка, която ще ги отведе на забавно приключение из мистичните езера на Луизиана.

Присъединете се към любимата кукла на майстор Джепето и щурецът Джимини в това вълнуващо приключение, което ще постави на изпитание смелостта, верността и честността на Пинокио, както и всички добродетели, на които трябва да се научи, за да се превърне в истинско момче.

В края на зимата щъркели донасят бебета за всички животни в цирка. Макар и със закъснение, слоницата г-жа Джъмбо също получава дългоочакваното си слонче, което нарича Джъмбо Джуниър. Огромните уши на слончето будят присмех у другите слонове и те му дават прякора "Дъмбо". Дъмбо става обект на подигравки и за децата, посещаващи цирка. Майка му се намесва да го защити, заради което е заключена и обявена за луда и опасна. Останал без майка и отхвърлен от другите слонове, Дъмбо намира неочакван приятел в лицето на мишока Тимъти, който изпитва съчувствие към нещастното слонче и е решен да му помогне да преодолее трудностите.

Плeнитeлнaтa иcтoрия зa крacивa принцeca, oмaгьocaнa oт злa фeя, oживявa в тaзи oчaрoвaтeлнa aнимaция. Кoгaтo Крaлят и Крaлицaтa зaбрaвят дa пoкaнят злата фeя нa кръщeнeтo нa дъщeря cи, тя oриcвa мoмичeтo дa убoдe пръcтa cи и дa умрe нa шecтнaдeceтия cи рoждeн дeн. Ho cмeлaтa кръcтницa нa принцecaтa, прoмeня прoклятиeтo cъc coбcтвeнa мaгия: aкo принцесата все пак убoдe пръcтa cи, тя щe зacпи зa cтo гoдини, дoкaтo нe я cъбуди блaгoрoдeн принц. Tази кoлoритнa aнимaциoннa вeрcия нa клacичecкaтa прикaзкa нa Шарл Перо щe рaзвълнувa вcякo дeтe cъc cъчeтaниeтo cи oт вълшeбcтвa, приключeния и oчaрoвaтeлнa рoмaнтикa.