Армейски взвод, въоръжен само с халосни патрони е изпратен на рутинни учения в планински район. На следващия ден намират треперещ от страх и говорещ несвързано шефа на специалния отряд, който е единственият оцелял от тяхната група, въпреки доброто си въоръжение. Войниците разбират, че командването ги е жертвало, и че са използвани като примамка за да бъдат уловени странни същества в планината, виновни за изчезването на безброй туристи...

Когато заместник-областният прокурор на Сан Франциско разследва озадачаващата смърт на влиятелен милионер, открива, че главният заподозрян по случая е негов приятел, женен за известна адвокатка. Въпреки това продължава разследването и разкрива тайни, които в крайна сметка заплашват и неговия живот, и той започва да се пита кое е реално и кое не е.