Заснет на фона на всеобхватните гледки от Уайоминг и Тексас, филмът разказва историята на двама млади мъже – работник в ранчо и родео каубой, които се срещат през лятото на 1963 и неочаквано създават връзка за цял живот - такава, която със своята сложност, радости и тъжни моменти остава като завет за трайността и силата на любовта. През една ранна утрин в Сигнал, Уайоминг, Енис Дел Мар и Джак Туист се срещат на опашката за назначаване на работа при местния фермер Джо Агуайър. Светът, в който Енис и Джак са родени, се променя с бърза скорост и едновременно с това се развива едва-едва.

Младият Естебан мечтае за две неща - да стане известен писател и да открие баща си, когото майка му Мануела умело прикрива.

Любимият, фирмата „Кастро”, кварталът и красивият град дават сила на Милк и той изненадва и Скот, и самия себе си, като се превръща в истински говорител на промяната. Милк се стреми да постигне равни права и възможности за всички, а голямата му любов към града и неговите жители му спечелва подкрепа от млади и стари, нормални и хомосексуалисти във времена, когато предразсъдъците и насилието срещу обратните открито се смятат за норма.