1800-luvun puoliväli. Bright Hope on unelias pikkukaupunki nykyisellä Texasin ja New Mexicon rajalla. Painajainen alkaa, kun brutaalin kannibaaliheimon jäsenet löytävät tiensä kaupunkiin. Paholaismainen heimo ottaa joukon kaupunkilaisia vangikseen ja pakenee erämaan suojiin. Yksi vangituista on loukkaantuneen karjatilallisen vaimo. Jalkavammastaan piittaamatta epätoivoinen cowboy liittyy etsintäpartioon saadakseen vaimonsa takaisin. Partioon kuuluvat myös kaupungin seriffi, tämän ikääntyvä apulainen sekä kovatahtoinen pyssytaituri. Alkaa matka vihollisen maille - helvettiin maan päällä.
On vuosi 1872. John Henry Clayton jättää pyssysankarin uransa ja palaa kotikaupunkiinsa Fowleriin Wyomingissa korjatakseen välinsä isänsä, pastori Claytonin, kanssa. Kaupunki on kuitenkin kaaoksen vallassa: seudun lävitse suunnitellaan rautatietä ja rikolliset terrorisoivat tilallisia, jotka eivät suostu myymään maitaan. Vain John Henry voi pysäyttää rikolliset, mutta hänen isänsä ei halua poikansa turvautuvan jälleen väkivaltaan.