ما الذي يتطلبه الأمر للعثور على الحب المفقود؟ مراهق يفكر في حياته بعد اتهامه بالغش في النسخة الهندية من "من يريد أن يكون مليونيرا؟".
يعاني (كونر) بشكل مستمر في المدرسة وفي المنزل، خاصة مع وجود أم مريضة في المنزل، فيكافح (كونر) من أجل التغلب على شعوره بالذنب والغضب ومواجهة من يقوم بالاعتداء عليه من أقرانه، لكنه يواجه مشكلة أكبر وهي القدرة على إخبار الحقيقة والاعتراف بالمشكلات، وهنا يبرز وحش متنكر في شكل شجرة ويصير صديقًا له.
يوافق أحد سكان تكساس الذي يسافر عبر الغرب المتوحش لنقل أخبار العالم إلى سكان البلدة المحليين ، على المساعدة في إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.