שלהי המאה ה-16, יפן פולשת לקוריאה. האדמירל יי נותר עם 13 ספינות מול כח ימי הגדול ממנו פי 10.הפקה דרום קוראנית על המלחמה הימית הנועזת ביותר בתולדות קוריאה שתקבע את גורל הפלישה כולה.
ארול פלין (רובין הוד) מנופף בחרבו ומוביל את צוות השחקנים בעיבוד לספרו הידוע של מרק טוויין על נסיך ונער עני, שמחליפים מקומות כדי לראות כיצד חי הצד השני. כשההחלפה מסתבכת וצריך לעזור לשניים לחזור למקומם הטבעי נכנס לתמונה ארול פלין בתפקיד הלוחם מיילס הנדון הנאלץ למגר את תכניותיו של התככן קלוד ריינס. בידור הוליוודי סוחף.
הבמאי האיכותי מייקל רדפורד וכוכב הקולנוע אל פאצ'ינו מחזירים אל המסך הגדול בעיבוד עכשווי את המחזה הנודע והשערורייתי של שייקספיר, "הסוחר מוונציה". העלילה מתרחשת במאה ה 16 ומתארת את מערכת היחסים של מלווה כספים יהודי בשם שיילוק המלווה כסף לנוצרי מאמין בשם אנטוניו כדי שבנו באסניו יוכל להיות מועמד לנישואים עם פורטיה, יורשת צעירה ועשירה. כאשר אנטוניו אינו מצליח להחזיר את החוב הוא מסתבך עם שיילוק המעוניין בתחליף נתח מבשרו של האב. שרשרת אירועים טראגית וקומית תשנה את גורלם של הדמויות.
למרות שהוא גנרל והשומר ראש הפרטי של הקיסר, יון לא תמיד נהנה מהמוניטין. הוא נולד לפילגש, ומדי פעם השומרים בארמון היו לועגים לו בגלל המסורת שלו ומאין הוא הגיע, למרות כשרונותיו הרבים. השלום בממלכת צ'אוסאן הולכת להיגמר כשדור חדש של מהפכנים מתחילים למרוד, הם מחסלים את כל הגנרלים של חצר המלוכה. יון מקבל את התפקיד לאתר את המורדים ולחסל אותם אחד אחד. הבעיות מתחילות שיון לומד מהר מאוד שהמנהיג של המורדים הוא חברו הטוב ביותר, צ'וי. ביחד עם צ'וי פועלת גם שאי יונג אהבה ישנה של יון. הנאמנות, הכבוד והאהבה שלהם עומדת עכשיו למבחן הרציני ביותר בחייהם, וכל אחד מהצדדים צריך להחליט על עתידו הוא.