故事背景是1526年的意大利，年仅28岁的让·德-梅迪西是教会军队中的上尉，他那天才般的作战技能为他赢得了巨大的声誉和财富，他在对抗查尔斯五世的战争中获得了彪炳的战功。他如同一个神话受到女人的疯狂崇拜。枪炮的出现使他的辉煌人生发生了戏剧般的改变……
影片描述魅力十足的玛丽斯图亚特，惊涛骇浪般的一生。她在16岁那年成为法国王后，年仅18岁就成为寡妇，随后，玛丽力拒再婚的压力，决定重返她的故乡苏格兰，重新夺回她的王位。但是苏格兰和英格兰当时却由强势的伊莉莎白一世统治，这对年轻的女王都对她们的“姊妹”感到害怕与着迷。她们不但是权力和爱情方面的对手，也同为身处于男人世界的女性君主，她们必须决定应该选择婚姻或是独立自主。玛丽一心想要成为不仅是拥有虚名的女王，于是决定主张她拥有英格兰王位的继承权，直接威胁伊莉莎白一世的统治权。这两个宫廷内充满各种背叛、叛乱和阴谋诡计，不但危及她们各自的王位，也改变了历史。 西尔莎·罗南饰演玛丽，她在幼年时就被带到法国与亨利二世的长子弗朗西斯订婚。但弗朗西斯在继位一年后就去世，玛丽顶住压力、拒绝再婚。她回到了苏格兰，想要重新获得自己的王冠，但是这时候的苏格兰与英格兰一起都在伊丽莎白（玛歌特·罗比）的统治之下。通过努力，玛丽拿回了王室地位，但这也对伊丽莎白的统治造成了威胁。
十六世纪末，东场西场在朝廷上争权的斗争日趋白热，组建“大同契”抵御外敌的于历卷入其中，因谋逆罪被处以极刑，大同契一案的幕后主使韩申均有庶子韩坚子（白成铉 饰），韩坚子在韩家毫无地位可言，他一次次用暴力谋求尊严，但终不得志。大同契内部的野心家李梦鹤（车胜元 饰）认为抵御外敌先要荡平腐败的朝廷，成功执掌大同契后，李梦鹤将韩申均满门斩杀复仇，于历生前好友——目盲的高手黄处士（黄政民 饰）出面阻止梦鹤，并将重伤的韩坚子救走。梦鹤率领大同契打出反朝廷大旗，在各地掀起暴力反抗。另一方面，拜黄处士为师的韩坚子苦心修炼，踏上了寻找李梦鹤复仇的旅途。在纷纷乱世中，每个人都将面对自己命运的劫数……
玛丽·史多得从法国回苏格兰引起了英国皇室的惊恐，整个欧洲都知道伊丽莎白是假冒的英国君主，而玛丽才上亨利七世的合法继承人，伊丽莎白在海上阻击玛丽未能成功，他安全回到苏格兰。投靠了伊丽莎白的大臣们对她的归来心怀鬼胎，但苏格兰人民愿意效忠他们的女王，摆脱英国的束缚和枷锁。大臣们逼迫玛丽结婚，万般无奈下她只好和懦弱、嗜酒的达恩利王成亲，爱她，能让大臣们畏惧的波斯威尔失望而去，大臣们利用达恩利王谋反，后将之谋杀。不久玛丽和波斯威尔结婚，大臣们将达恩利王的死嫁祸给波斯威尔，蒙蔽了一部分苏格兰人民，他们再次谋反逼迫波斯威尔放弃伯爵身份远走丹麦，再逼迫玛丽退位，一岁的小王子做国王听凭他们的摆布。幸灾乐祸的伊丽莎白表面上同情支持玛丽，派使者接她到英国避难，实际上是个阴谋，玛丽被囚禁，当她知道波斯被杀后，放弃了生的希望。
故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳无法生育，英国国王亨利八世同她离婚，另娶了名为恩尼的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。
十六世纪的时候，西班牙派出一支由农民、绅士、破产贵族和雇佣士兵组成的队伍，从安达羊西亚、埃斯特雷马杜拉、卡斯蒂利亚高原出发，带着上帝的恩惠、教皇的岩祝福和国王的使命，征服一片遥远而神秘的大陆----美洲。这群人被贪欲驱使，衣锦归乡的梦想激发了这些隐秘的欲望。士兵们铤而走险，他们扬起风帆，沿亚马逊河顺流而下，要去寻找那黄金国。途中，远征的队伍先是遭到印第安人的毒箭的射杀，然著后受到疾病的威胁，他们克服了重重艰难险阻。后来，远征的队伍转入了自己的权力之争。最后的征服者是洛佩·德·阿基雷，他活到了最后，但是他已经成了—个完全的疯子，一个孤独无依和受到上帝审判的人。