第一部分：三个勉强可以称为人的怪物，分别由瓜果蔬菜、厨房刀具、书房文具组成，他们彼此吞噬，而后吐出，碎渣重组成形。如是往复，咀嚼撕咬，化整为零，化零为整，却渐渐趋同，分不出彼此；第二部分：由粘土组成的一对男女，他们眉目传情，无语交流，进而拥吻缠绵，难分难解谁知欢愉过后，情感却迅速冷淡下来，随之彼此憎恨，伤害，情感来去匆匆，无法永驻；第三部分：两个黏土样的脑袋，他们同时吐出舌头，所呈现的物品琴瑟合璧，心意互通，但是总会有出错的时候，一个小误会如同一颗肮脏罪恶的种子，在彼此的心间和脑海恣意疯长，摧毁彼此……

在一个风景如画的小镇，远处山谷中间横亘着一个巨大的大坝。大坝正中央有一台风车，里面居住着世代相传的守坝员。每天早晨，小猪起床后转动笨重而巨大的装置，用风吹散随时侵蚀小镇的黑暗，令阳光洒满每一个角落。可是他却浑身上下脏兮兮的，加上常年离群索居，所以学校的同学们都不愿意和他交往，甚至处心积虑欺负他。直到某一天，小猪的生活发生了变化。可爱乖巧的小狐狸转学来到这里，她画得一手出色的素描，尤其擅长惟妙惟肖展现他人的特征。狐狸似乎早早注意到了饱受欺凌的小猪，她几次三番帮助这个可怜虫，更让他在绘画的世界里体会到前所未有的乐趣……

太阳马戏团：人生之旅呈现人从小到大的发展历程,运用色彩,灯光,音乐,戏服,以及不同自然历史背景,缔造出成功的艺术表现;从开场的绚烂灯光,音效表现宇宙开天闢地时刻,人生之旅带领我们穿越宇宙初期,如婴孩进入青春期,转化成年,到成熟阶段,一场充满惊异的感官饗宴,结合无比的艺术与风格,完成这趟生命之旅...! 藉由传统的马戏团演出，再适时的加入一点点的童话般剧情以及考究的舞台背景，使得平淡无奇的特技演出增添了许多的可看性。影片中刻意的加入故事情节、动听的背景音乐，而当中所演出的高空弹跳、水中芭蕾以及具有力与美表现的双人肢体表演，则是本片令人啧啧称奇的特技。影片虽然只有短短的39分钟，但片中所呈现的视效果比起冗长却枯燥无味的影片来说，却有一定程度的观赏价值。

埃比尼泽（帕特里克·斯图尔特 Patrick Stewart 饰）是一个个性非常刻薄冷漠的守财奴，圣诞节将至，小镇上的居民们都沉浸在热烈的节日气氛之中，只有埃比尼泽一人置身事外，对这个阖家团圆的节日表现出了厌烦的情绪。对于埃比尼泽来说，他的人生只有一件重要的事情，那就是想尽方法剥削雇员鲍勃（理查德·格兰特 Richard E. Grant 饰）和侄子弗莱德（多米尼克·威斯特 Dominic West 饰）。 某日，埃比尼泽做了一个怪梦，梦见了自己已经去世的合伙人约瑟夫（特雷弗·皮科克 Trevor Peacock 饰），约瑟夫虽然死了，却依然非常挂念这位老朋友，他担心埃比尼泽步自己的后尘，于是决定帮他一把。

在很久很久以前，黑魔法曾经险些统治整个世界。幸好有三贤士，他们不畏艰难险阻，将光明又带回到这个世界上。整个故事要从希律王的残酷统治说起。