Sparčiai progresuojantis vunderkindas Freddie Highmore'as vaidina 11-os metų berniuką, kuris neseniai pabėgo iš vaikų namų ir atvyko į nepažįstamą Niujorką. Evanas jaučiai visiškai vienas, neturi namų, nepažįsta savo tėvų ir pradeda groti gatvėse, kol į jį atkreipia dėmesį ir prisiglaudžia kaubojiškai pasipuošęs keistuolis. Berniukas sugeba išgirsti muziką tiesiog gamtoje arba įprastuose miesto garsuose, o paskui išbarškinti melodiją gitaros stygomis ir mikliai sukurti žodžius dainoms. Kai Burtininku pravardžiuojamas vyriškis pastebi neįprastą mažojo muzikanto talentą, tai pakrikštija jį Augusto Rašo sceniniu pseudonimu, padeda organizuoti koncertus ir nusprendžia pasinaudoti netikėtu bilietu į finansinę sėkmę...
1964-ieji metai. Niujorkas, Bronkso rajonas. Katalikų mokykla. Vienuolė (ją vaidina Meryl Streep) pastebi kai ką, kas jai sukelia nerimą ir įtarimus. Moteris įtaria, kad mokykloje dėstantis kunigas (akt. Philipas Seymouras Hoffmanas) išnaudoja vieną juodaodį vaikiną. Abejodama tuo, kas jai kelia įtarimus ir nenorėdama nepagrįstai apkaltinti Dievo tarno, vienuolė kunigą vis tik ima stebėti atidžiau. Įtarimams sustiprėjus, ją ima kankinti prieštaringos mintys: ar jos pastangų užtektų nugalėti sistemą? Ar kunigas, neigiantis bet kokias užuominas apie nepadorumą, gali būti iš tikrųjų kaltas ir meluoti? O galbūt jai tiesiog vaidenasi nebūti dalykai?
Dešimtmetis našlaitėlis Oliveris prieglaudoje nebeapsikentęs bado, skurdo ir nuoskaudų, nusprendžia pabėgti. Mielas, visų paliktas berniukas iš mažo kaimelio tikisi kitokio gyvenimo ir vieną dieną pabėga į Londoną. Bet didelio miesto kreivose gatvelėse atvykėlio laukia dar daugiau pavojų nei jis paliko užnugaryje.