O filme conta a história de um órfão que vive em segredo nas paredes de uma estação de comboios de Paris. Com a ajuda de uma rapariga excêntrica, ele procura a resposta para uma misteriosa ligação entre o pai que perdeu recentemente, o mal-humorado dono da loja de brinquedos que vive por baixo dele e uma fechadura em forma de coração, aparentemente, sem chave.
Todas as manhãs, um rapaz enfrenta um desafio: tem de atravessar o pátio de um velho casario em Moscovo sob o escárnio de arruaceiros locais. Mas neste dia será diferente, pois o pátio está a ser alcatroado e o condutor do barulhento rolo compressor vermelho defende o rapaz.
Depois que um homem descobre que sua mulher está traindo ele com um garoto da vizinhança, ele vai por um caminho furiosa de auto-destruição