1983 წელი. ელიო ჩვიდმეტი წლისაა და ზაფხულს ის ვილაზე მშობლებთან ატარებს, ამერიკელ პროფესორსა და იტალიელ თარჯიმანთან. ელიო ზაფხულის დღეებს პლიაჟზე სიარულში, მეგობარ გოგონასთან გართობაში, კითხვასა და კლასიკური მუსიკის მოსმენაში ატარებს. მის დასვენებას ოლივერის, ახალგაზრდა ამერიკელი მეცნიერის, მამამისის მეგობრის ჩამოსვლა დაარღვევს

მდიდარი კალიფორნიელი ქალი ქირაობს კერძო გამომძებელს, გატაცებული ქმრის ადგილსამყოფელის დასადგენად. გამოძიების პროცესში ლიუ საინტერესო პერსონაჟებს ხვდება: ხანში შესულ მსახიობს, ღამის კლუბის მომღერალს, რელიგიური სექტის მეთაურს და კონტრაბანდისტს.