פופי מגלה כי לבראנץ' יש אחים עליהם לא ידעה, וכי הוא היה חלק מלהקת אחים מפורסמת בילדותו - ברו זון. לאחר שאחיו הגדול משכנע אותו לאחד את הלהקה, יוצאים פופי, בראנץ', מר טינקלס והשאר להרפתקה מוזיקלית מטורפת בעקבות מסע האיחוד.

"ספריי" מבוסס על סרט פולחן משנת 1988 של ג'ון ווטרס שהפך לפני שני עשורים למחזמר זוכה פרס טוני בברודווי. בעקבות ההצלחה של המחזמר נוצרה גרסת לייב מחזמר. טרייסי בת הטיפש-עשרה חיה בבולטימור בשנת 1962. היא חולמת להופיע בתוכנית ריקודים טלוויזיונית פופולארית אבל מגלה להפתעתה שבגלל שהיא שמנה הסיכויים שלה להתקבל אפסיים. היא מחליטה לנסות את מזלה וכנגד כול הסיכויים היא עושה זאת ובגדול. עכשיו נותר לה רק לעזור לחבריה האפרו-אמריקאים שאסור להם להשתתף בתוכנית ולכן היא מחליטה לארגן הפגנה.

הבמאי המהולל אנג לי,מציג מותחן ריגול מסוכן וחושני המתרחש על רקע השפע ובצל הסכנה,בשנחאי של תקופת מלחמת העולם השנייה השחקן האסיאתי טוני ליונג ("גיבור") מככב כדמות ממשלתית רבת עוצמה וכוח אשר נשבה בקסמיה של חברתה הצעירה של אשתו.אך וונג איננה באמת מי שהיא נראת.המשיכה ההדדית בין השניים הופכת לתשוקה מסחררת,וגורמת למשחק רולטה מסוכן של רגשות. שוב לא ניתן עוד להבדיל בין מסירות לבגידה,ורצח הופך למעשה האולטימטיבי של האהבה.

כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.

בעולם האגדות המצוייר, נסיכה צעירה מתאהבת בנסיך חלומותיה וזה מאד מרגיז את המלכה המרשעת שמפעילה את כוחות האופל ומוציאה אותה מהעולם המצוייר אל המקום היחיד ביקום שבו אין אהבת אמת - מנהטן. הנערה האמיתית החדשה צריכה לשרוד בניו יורק ויש כבר עו"ד צעיר שנחלץ להצלתה, אך מה עם האהוב שנשאר באגדה? קומדיה מקסימה מבית דיסני בפרודיה שנונה על עולם האגדות ועל העולם שלנו...

על פניו נראה שליערה (נטע גרטי) יש כל מה שאישה צעירה רוצה וצריכה: בעל אוהב, עתיד מבטיח בתחום האקדמי, דירה מקסימה ומשפחה תומכת ואוהבת. אולם הכל מתפרק לרסיסים כשהיא פוגשת את אריה (רדה סרבדג'ה), חבר ותיק של הוריה, המבוגר ממנה בשנים רבות.היא נמשכת באופן אובססיבי, כמעט, אל תוך עולמו האירוטי והאפל. רעבה לחיים אחרים, לריגושים ולמערכת יחסים שאינה מקובלת, היא נסחפת אל תוך ספק רומן, ספק מערכת יחסים של שולט ונשלט.היחסים הללו מפרקים לגורמים את עולמה הישן והמוכר ומאלצים אותה להתמודד עם סודות משפחתיים שנקברו תחת כובד משקלה של ההדחקה.