Nuori Charlotte Vale (Bette Davis) elää dominoivan äitinsä talutusnuorassa – hänen itsetuntonsa on nolla ja hän on hermoromahduksen partaalla. Charlotten veljen vaimo pitää tilannetta niin pahana että esittelee Charlotten psykiatri Jaquith’lle (Claude Rains), joka lähettää Charlotten parantolaan.Päästessään eroon äidistään ja saadessaan hieman tilaa hengittää Charlotte löytää itsensä, päättää murtautua kuorestaan ja lähtee risteilylle Etelä-Amerikkaan. Matkalla hän rakastuu Jerry Duranceen (Paul Henreid), joka puolestaan on juuttunut rakkaudettomaan avioliittoon tyttärensä takia.Palatessaan matkalta Charlotte on muuttunut ja itsenäinen nainen, mikä ei hänen äitiään miellytä. Kun äiti yllättäen menehtyy, Charlotte tuntee valtavaa syyllisyyttä, jota hän lähtee jälleen selvittämään parantolaan. Siellä hän kohtaa Jerryn tyttären Tinan, jonka kohtalo on hyvin samankaltainen kuin hänen omansa. Sen sijaan että rikkoisi Durrencen avioliiton Charlotte tekee suuren uhrauksen.
Toimittaja auttaa nuorta naista ottamaan selvää perheen salaisuuksista etääntyneen äidin kuoleman jälkeen, ja rakkautta löytyy niin nykyhetkestä kuin menneisyydestäkin.
Alan Clay on uuden alun edessä. Hän karistaa Bostonin tomut jaloistaan ja suuntaa katseensa kohti itää. Saudi-Arabian aavikolle on rakenteilla massiivinen kaupunki, joka kantaa maan kuninkaan nimeä: ”King Abdullah Economic City”. Alan aikoo myydä kuninkaalle amerikkalaisen, holografiatekniikkaa hyödyntävän puhelinneuvottelujärjestelmän. Alan saapuu neuvottelemaan kaupoista, mutta kiireinen kuningas siirtää tapaamista kerran toisensa jälkeen. Pettynyt Alan ystävystyy nuoreen autonkuljettajaansa Yousefiin. Yousefista tulee Alanille paitsi ystävä myös opas, joka esittelee Alanille kotimaataan ja kaikkia sen ristiriitaisuuksia modernin teknologian ja perinteisten arvojen ristipaineessa. Sairaalakäynnillä Alan tapaa kauniin saudilääkärin, Zahran. Yousefin varoituksista huolimatta Alan huomaa ihastuneensa naiseen, eikä mönkään mennyt kauppa enää vaivaa häntä, koska hän on löytänyt onnen. Uuden ammatillisen kutsumuksen, uuden kodin - ja Zahran.