Džordžs Beilijs visu savu apzinīgo mūžu ir pavadījis, palīdzot līdzcilvēkiem, un ignorējis pats savus sapņus un laimi. Rezultātā Džordžs ir nelaimīgs, depresīvs un izmisis un pašā Ziemassvētku priekšvakarā plāno izdarīt pašnāvību. Tomēr pēdējā brīdī uzrodas viņa sargeņģelis Klarenss, kurš uzskatāmi parāda Džordžam to, kā būtu bijis, ja viņš nekad nebūtu nācis šai pasaulē…

Džons Konstantīns ir bijis ellē un atpakaļ. Konstantīns, dzimis ar nevēlamu dāvanu un spēju skaidri atpazīt eņģeļus un dēmonus, kas staigā pa zemi cilvēka aizsegā, tika mudināts uz pašnāvību, lai izvairītos no sava redzējuma mokošās skaidrības. Bet viņam tas neizdevās. Tagad, iezīmējot savu pašnāvības mēģinājumu, viņš patrulē uz zemes robežas starp debesīm un elli, veltīgi cerot nopelnīt ceļu uz pestīšanu, nosūtot Luciffera minionus atpakaļ uz pazemes. Kad izmisis, bet skeptiski noskaņotais policijas detektīvs lūdz viņu palīdzību viņas mīļotās dvīņu māsas noslēpumainās nāves risināšanā, viņu izmeklēšana viņus ved cauri dēmonu un eņģeļu pasaulei, kas atrodas tieši zem mūsdienu Losandželosas pilsētas ainavas. Saķērušies katastrofālā pārdabisko notikumu sērijā, abi ir nesaraujami saistīti un cenšas par katru cenu atrast savu mieru.