مفضل للعطلات لأجيال ... لقد أمضى جورج بيلي حياته كلها في العطاء لشعب بيدفورد فولز. كل ما يمنع السيد بوتر ذو البشرة الغنية من الاستيلاء على المدينة بأكملها هو شركة جورج المتواضعة للبناء والقروض. لكن عشية عيد الميلاد ، فقدت الشركة مبلغ 8000 دولار وتبدأ مشاكل جورج.
لقد ذهب جون قسطنطين حرفيًا إلى الجحيم والعودة. عندما يتعاون مع شرطية لحل الانتحار الغامض لأختها التوأم ، يأخذهم تحقيقهم عبر عالم الشياطين والملائكة الموجود أسفل المناظر الطبيعية في لوس أنجلوس المعاصرة.
مجموعة من الشباب يتركون ملهى ليلي ويصطدموا براعٍ مستعد لقضاء ليلته في عبادة الشيطان.