დრამა ზღაპრული ელემენტებით, სადაც ობოლი მუსიკალური ვირტუოზი მის ნიჭს იყენებს იმისათვის, რომ ნამდვილი მშობლები იპოვნოს.
ახალგაზრდა ბიჭის დიტერის ისტორია, რომელიც გაიზარდა გერმანიის საზოგადოებაში, მინესოტას პატარა ამერიკულ ქალაქში. უდო, სტრეტი კაცი, რომელიც ავადმყოფ დეიდას სტუმრობს, ხვდება დიტერს და ეხმარება მას ჰომოსექსუალობის გაცნობიერებაში. მაგრამ ქალაქში მორალი პურიტანულია, მას ჰომოსექსუალობის დამალვა უწევს და მეგობრის ფილიპის შემდეგ სახლიდან გარბის...