Dr. Tsu jest genialnym chirurgiem z własną egzotyczną wyspą u wybrzeży Manili. Dzięki swojej seksownej, dziewczęcej armii ekspertów sztuk walki, Tsu porywa jednych z największych atletów na świecie. Potrafi przeszczepić dowolną część ciała i wykorzystuje sportowców jako części zamienne do sprzedaży najbogatszym mężczyznom na świecie.

Miles Keane (Lorenzo Lamas) spłaca długi poprzez nielegalne walki. Po spłacie długów odmawia dalszej współpracy. Mafia zmusza go do walczenia, grożąc jego matce i dziewczynie. Po ostatniej walce, mafia planuje ostatecznie skończyć z Milesem i jego dziewczyną.