Historia przyjaźni dwóch chłopców, którzy z różnych przyczyn nie mogą odnaleźć się wśród rówieśników. Erik to zamknięty w sobie jedenastolatek wychowywany przez despotyczną matkę. Dexter przed kilkoma laty podczas transfuzji został zarażony wirusem HIV. Chłopcy niedawno zostali sąsiadami i od razu się zaprzyjaźnili. Spędzają ze sobą dużo czasu. Erik próbuje znaleźć lekarstwo na chorobę przyjaciela. Gdy dowiaduje się, że w Nowym Orleanie mieszka lekarz zajmujący się badaniami nad AIDS, namawia przyjaciela na wspólną podróż rzeką Missisipi.

Jess, świeżo rozdzielona matka i pielęgniarka, wprowadza się do swojego starego rodzinnego domu na farmie z Tylerem, jej nastoletnią córką i Owenem, jej ośmioletnim synem. Pewnej nocy rodzinny pies wyczuwa coś w lesie i ucieka, aby to znaleźć. Wraca kilka dni później i atakuje Owena, brutalnie go gryząc, zanim Jess jest w stanie interweniować. Owen zostaje przewieziony do szpitala. Jego stan się pogarsza i nikt nie może zrozumieć dlaczego... dopóki Jess nie odkrywa niepokojącego lekarstwa...

Maryann (Natasha Calis) to nastolatka, która po śmierci rodziców przeprowadziła się do dziadków. Samotna w nowym otoczeniu, wałęsając się po okolicy, trafia do położonego na uboczu domu, w którym mieszka w absolutnej izolacji śmiertelnie chory, poruszający się na wózku Andy (Charlie Tahan). Między spragnionymi towarzystwa dzieciakami nawiązuje się trwała więź, którą próbuje zerwać apodyktyczna i nadopiekuńcza matka chłopca (Samantha Morton). Maryann szybko odkrywa, że tajemnicze zachowanie ojca (Michael Shannon) i matki Andy'ego ma podłoże w czymś więcej niż rodzicielska troska.

Matthew i Annie mieszkają na przedmieściach wraz ze swoim dzieckiem. Pewnego dnia odwiedza ich dawny przyjaciel Matthewiego - Joe. Po okolicy rozchodzi się plotka o włamaniach. Mężczyźni postanawiają się ubezpieczyć i kupują strzelbę, jednak Annie nie zgadza się na trzymanie broni w domu i wrzuca ją do basenu. Tej samej nocy Joego budzą dziwne dźwięki dochodzące z dołu. Budzi swojego przyjaciela i razem udają się w pościg za nieznajomym. Ten ostatni ginie na ulicy od strzału sąsiada. Bojąc się o własne bezpieczeństwo całą trójka postanawia wyjechać do rodziców Annie mieszkających 500 mil od ich miasta. Ale ich kłopoty dopiero się zaczynają.