Max ist als treuer Schäferhund immer an der Seite von Kyle Wincott bei dessen Einsatz in Afghanistan. Als Kyle bei einem Hinterhalt ums Leben kommt, wird der traumatisierte Max zu den Wincotts zurückgebracht, denen er zunächst nur mit Aggression begegnet. Nach und nach kann ausgerechnet der unglückliche Teenager Justin das Vertrauen des Hundes gewinnen und sich mit ihm anfreunden. Die beiden erweisen sich als Spitzenteam, als sich ein Freund aus Kyles Einheit als ausgesprochen schlimmer Finger erweist.

Auf seiner Reise durch Frankreich und Italien dokumentiert ein Regisseur verschiedene Beziehungsepisoden. In Ferrara verlässt ein Mann die Frau seiner Träume, nachdem er sie seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder getroffen hat, weil er befürchtet, die Realität könne nicht mit seinen Emotionen Schritt halten. In Portofino trifft der Regisseur eine Frau, die er links liegen lässt, nachdem sie im mitgeteilt hat, dass sie ihren Vater getötet hat. Patricia und Carlo kommen sich näher, als Patricia eine neue Wohnung besichtigt. Sie will ihren Mann verlassen, der sie betrügt. Und schließlich über den jungen Niccolo aus Aix-en-Provence der eine zaghafte Annäherung an ein Mädchen wagt, und erfahren muß das sie am nächsten Tag ins Kloster gehen wird.

Nach sechsmonatiger Suspendierung wegen Missachtung der Einsatzvorschriften kehrt Max (Stephen Baldwin) in den Polizeidienst zurück. Sein erster Einsatz bringt ihn in Kontakt mit der Fetisch-Fotografin Laura (Kristy Swanson), die Zeugin eines Mordes wurde. Während er zu ihrem Personenschutz eingeteilt ist, verfällt er der schönen und irgendwie geheimnisvollen Frau, die aufgrund einer früheren Bekanntschaft auch ein gutes Verhältnis zu Max' Vorgesetztem unterhält. Während Max damit beschäftigt ist, zwischen der Faszination für Laura und der Liebe zu seiner Ehefrau abzuwägen, schlägt der Mörder wieder zu...